В заброшенном кинотеатре, найден труп девушки. Те кто ее нашли,  рассказывали о листовке, приглашающий их на  закрытый показ.
Узнав что погибшая была фамильяром, инквизиция направляет туда Клайда, вручая грузом на шею, неопытного, явно проштрафившегося ведьмака.